魃下到地面，与轩辕氏及众妖族相见，说了自己昆轩辕氏谢过其相助之德，又盛情挽留，请她在军中相助。女也因为有西王母嘱咐，便答应了下来，令轩辕氏高兴不已。
却不知应龙等几位上古妖神看向女之时，却是暗暗心惊。只因她的身上，竟然还隐隐有天帝气息。他们几位妖族大圣曾经久随帝俊与东皇太一，自然识得，因此虽然口称“道友”，心中却对她甚是敬畏。
蚩尤见人族风雨已至，遂不再迟疑，挥军而至，两军大战于逐鹿。人族虽有妖族相助，却仍然甚为散乱，不如巫族齐心，因此不能敌。尤其是蚩尤，现出大巫真身，身如山岳，状似魔神，手持蚩尤刀，煞气萦绕，挥动之间，刀上的黑雾隐隐聚成十二祖巫之相，朝四方咆哮。此刀一出，那些上古妖族想起祖巫神威，个个惊惧，十成实力都只能挥八成，竟然无人能挡蚩尤锋锐。蚩尤孤身而进，杀进中军，直取领轩辕氏，毫无顾忌，当真是人挡杀人，妖挡杀妖，犹如快刀劈水，更似利箭离弦。
轩辕氏此时是人妖二族领，干系重大，因此蚩尤虽然可怕，人妖二族却都死命上前，可使竟也不能挡住蚩尤。最后幸赖炎帝所赐赭鞭这件功德至宝，挡得一挡，又有应龙、女魃、风后、力牧、常先等拼死相护，轩辕氏才得以脱身。
蚩尤以一人之力，便将人族杀得军不成军，阵不成阵，失了指挥，变作一片混乱。其余大巫又率领数百万巫族一齐掩杀，人妖皆不能挡，溃退数百里。
两军战，人妖二族居然如此不堪一击，遭遇惨败！巫族实力之强，却是大大出乎众人意料之外。因此一战下来，大军士气低迷，不仅妖族灰心，人族也有些丧气。
却说三十三天之外，火云宫中，伏羲见了下方战事，心中不乐，忖道：“此战之败，虽是人族势弱，妖族实力散乱，却也是巫族有蚩尤刀这等神器之故。我曾先后为妖人二族之主，虽轻易不能出火云宫，不过若是坐视不理，勉强忍耐，也是失了真义！”沉吟一番，乃取出伏羲剑，以河图洛书，布下混元河洛大阵，利用这先天大阵地神通，在伏羲剑上，一面演化了山川草木，一面演化了日月星辰。
那伏羲剑本是伏羲完整的先天神魔真身，其大不知多少万里，与一座大陆相比也毫不逊色，被镇元圣人以**力炼制，才成为掌中一剑，其实可大可小，妙用无方，可媲美先天至宝。后来伏羲治人族，此剑乃是其随身之宝，示人以威，助其治理人族，又聚集了许多功德，更增威力。
伏羲如今又以混元河洛大阵，将天地万物演化的至理化入剑身之上，更是往剑上增加了这先天大阵的部分妙用。
伏羲炼制已罢，便将此剑投下三十三天，不落别处，径自落在轩辕氏头
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