大唐王朝：
唐王朝西边，吐蕃王朝日益强大，此时的吐蕃王朝强大无比，在一代明主松赞干布及其子孙的领导下，麾下还有以藏獒金鹰为主的驯兽师兵团。
唐太宗扶植蒙舍诏统一“六诏”，建立以洱海为基地的“南诏国”。南诏国的建立，是一段残酷不堪的血腥史。蒙舍诏王将其余五诏王召集蒙舍部族白塔附近开会庆祝，等其余五王喝醉之后，放火烧塔，立即派兵将其余五王家族全部杀尽，然后南诏一统。
浪琼国破后，宰相之子易晖，将军之子赵叔源，带着年仅17岁的浪琼公主逃离了国都。半路上易晖复仇心切不辞而别前往南疆，拜入五圣教。罗尼玛化汉名宇晴，隐居万花谷。
而此时，越雟部族因为从属国国破，部族动荡不得不向蒙舍臣服。
南诏六国刚刚一统，唐王朝此时也已出现疲懒慵怠，南唐将军舍弥儿拥兵，因地处南疆之北，朝廷政令和监视并不健全，所以舍弥儿发兵趁机劫掠新建立的南诏国周边部落。
而就是在此时，越雟部落被劫掠，族长阿尤被俘，唐兵听闻阿尤及其宠爱其妻子，竟要掘墓，阿尤未保住妻子墓穴，向唐兵下跪。
阿拉木惊呆了，父亲的形象在他心中开始崩塌，国破家亡。对父亲的怨恨也许就是从这时开始的。唐兵见阿拉木美艳，惊为天人，将其虏回唐营，欲行猥（和谐）亵之事，但发现阿拉木竟然是个男人，惊讶之下唐兵恼怒无比。对阿拉木一阵毒打。
阿拉木恨不得在此时死去，此时却被领兵的严正海看到，由于阿拉木自幼跟随母亲博学多识。严正海欣赏其才能，便将牡丹带在身边。时常探讨人文地理之数。
随后，唐王朝严令舍弥儿退兵，严正海遂将牡丹带回中原。
亦男亦女的阿拉木与周围环境格格不入，除了严正海，别人的目光都是复杂和鄙视的，就如同他当时在越雟时一样。渐渐的，本就沉默寡言的阿拉木变的更加少言，他常常一个人出军营。去往远处的山间，互相自然之气，欣赏中原的百花，仿佛在自然中，他才随心所欲一般。
而在此时，阿拉木生命中最重要的人出现了。
阿萨辛自沃教出世已有三十余年，已经慢慢对波斯沃教教义产生怀疑，遂到中土传教。
来到大唐之后，阿萨辛开始在他所到的地方传扬他的道。他原来以为唐代是个开放的社会，没有自己强烈的宗教信仰。因此也不忌讳什么。但他毕竟是外域来的，唐人大都无法接受他的理论，叫骂声四起。只有少数经受过苦难和折磨的女子。才对他的教理举手赞同。
可以说阿萨辛的宣教寸步难行。
就在阿拉木独自一人在自然中无
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